Formueplanlægning

Vi har medarbejdere der kan rådgive om:

Investeringsejendomme erhverv
Investeringsejendomme boliger
Projekt rådgivning
Køber optimering
Sælger optimering
Moms Grunde og bygninger
Skatteplanlægning og optimering
Forældrelejligheder
Pensionsopsparing og pensionsplan
Virksomhedstestamente
Fremtidsfuldmagt

Formueplanlægning er omdrejningspunktet i vores rådgivning. Et grundigt økonomisk overblik giver dig og din nærmeste familie de bedste forudsætninger for at tage de rigtige beslutninger for at kunne leve det liv, I ønsker.

Med vores Formueplan og Senioranalyse kan vi simulere og illustrere, hvordan din formue udvikler sig i forskellige scenarier.

Vores Senioranalyse gør det nemt at se, hvordan de økonomiske valg du træffer, kan påvirke dine langsigtede mål og visioner. Eller hvad der skal til, for at gøre dem mulige.

Vi analyserer din formue ud fra risiko på tværs af hele din økonomi. Det inkluderer opsparing, investeringer, pensioner, boligøkonomi, skattemæssige forhold og ikke mindst, hvordan du ønsker at anvende din formue.

Med udgangspunkt i dine mål og ønsker laver vi en konkret plan for, hvordan du får mest muligt ud af din formue – både i dag og i fremtiden.

Vi indarbejder værdien af din virksomhed, og alle dine øvrige aktiver og passiver i din formueplan og vi planlægger og opdatere denne formueplan sammen med værdiansættelsen af din virksomhed på det årlige regnskabsmøde, således at der hvert år er en samlet plan både for din virksomhed og din totale formue udvikling.

Vi udarbejder en plan for overdragelse af din virksomhed ved et fremtidigt generationsskifte og vi identificere de mest sandsynlige købere til din virksomhed.

Formueplanlægning​

Formueplanlægning